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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅🧅🍊🥔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😡💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💌🩳🍆🩱，各类增量资金相对均衡🍓🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落🍒🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍏🍌💗💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🧅，结构上融资资金有望延续净流入🍑👅👠🤍。

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1、风(feng)格(ge)层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分化工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。