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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響(xiang)偏短期(qi)，軍(jūn)工(gong)、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋(yang)運(yun)輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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1、基本(ben)面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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“我认为，通胀降至低于目标的风险非常有限💗，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示🍉👡。“我们的评估是💛🍓，通胀风险是平衡的。”

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1、预计，6月16日08时至17日08时🥻💛🍄，广东大部👚🎒👞💟、广西北部和东部🤍🥭、江西南部🍈🍄、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🤬👢🥥👅🥭；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💟，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面👙，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。