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这些公(gong)司覆盖了互动媒体、零售、科(ke)技硬件、汽(qi)车(che)、餐饮、娱乐、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等(deng)多个子(zi)行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易额达(da)110亿(yi)美元，显(xian)示出极高的市场影响力和投资吸引力。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥭👘🥥。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍓👅，只能是长传导链条的风险😠🥒，比如中期资产配置格局的变化🥕🥿🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅👜，强化全球衰退预期💓。这种情况下🍉🥥🍒🥿😻，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩲🌽🧅。而在中长期中美竞争视角下🌽🩲，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🥻💓🍄🩰，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥻。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💞、股价上行的核心驱动力💓🥻🥭🥒。当前🧄👙，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥑💞😠🩲🌽，FERC 6月初将进行会议👡💟👡，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👞👝，ERCOT相关法案SB6在听证阶段💗🍒💋🍊，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式😻🩰，并附加补贴其他电力用户🤍🎒、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💛👘，一旦监管方案明确🤬💯🍒👄，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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宝盖新材，于2024年9月6日在新三板挂(gua)牌，公司实(shi)际控制人为刘振韬先生、李晓燕女士(shi)夫妇。刘(liu)振(zhen)韬(tao)直接持股(gu)58.71%，通过宝(bao)成合伙间接控制公司9.68%股权，李晓燕女士直接股28.39%，两人合计持股约96.77%。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)(yu)期(qi)至關(guān)重要，打(da)破(po)“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格(ge)上行(xing)**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎(rong)再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)(yu)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配(pei)寘思路(lu)。

2、上任仅三个月的卡尼正通过军(jun)事预算传递(di)明(ming)确信(xin)号：他的**将不同于以(yi)往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划(hua)直(zhi)到(dao) 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计(ji)划在数月内实现这(zhe)一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新(xin)军事装备和其他(ta)国(guo)防项目。