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美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表示将(jiang)依据6至7月数据决定降息路(lu)径，同时点(dian)阵图也显(xian)示美联(lian)储内部对于降息意见(jian)分歧加(jia)大(da)，这都(dou)使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位(wei)。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很(hen)难连续大幅(fu)冲高。此(ci)外(wai)，稳(wen)定币概(gai)念近期火(huo)爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备(bei)货币，对于(yu)一(yi)个国家的金融市场高(gao)水平(ping)对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下(xia)，确实可以作(zuo)为资金重点流(liu)入的(de)对象。但(dan)是，稳定币作为交易媒介取代(dai)美元的道(dao)路仍较(jiao)为遥远，市场不宜过分追高。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等(deng)地(di)缘政(zheng)治(zhi)冲突不断，中美关税(shui)摩(mo)擦与(yu)和谈事(shi)件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提(ti)升，同时供(gong)给(gei)刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和(he)供(gong)给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改(gai)善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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