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6月13日🍏👙，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍉，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🍋🍈👜😈、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润(run)同比(bi)11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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成份股方面💟🍇💔，白酒🍑、啤酒等酒类个股跌幅居前💖💖🥿。截至收盘🍄🍆🌽，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%💛🥒👝。

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1、2021年，奕斯偉(wěi)計(jì)算連(lián)螎(róng)兩(liǎng)輪(lún)，B輪螎資25億(yì)(yi)元，投資方(fang)包括金石投資有限公司、中國(guó)(guo)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃(hé)伙）等；C輪螎資衕(tòng)樣(yàng)爲(wèi)25億元(yuan)，投資方包(bao)括華(huá)(hua)新投資有限公司、尚(shang)頎(qí)資本等。

2、油气方面，与油价高相关的华(hua)宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收(shou)盘仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价(jia)格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险(xian)）；黄金方(fang)面，西部黄金涨停，揽尽有色(se)金属行业龙头的有色龙头(tou)ETF（159876）盘中数度逆市翻红。