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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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此前的(de)6月24日，中国稀(xi)土公(gong)告披露(lu)，公司于近日(ri)收到非独立董(dong)事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的(de)书(shu)面辞职报告，辞职报告自送达董事会之(zhi)日起生效。杨国安因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委(wei)员(yuan)会的相关职务，董贤庭、郭(guo)惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董(dong)事以及其在董事(shi)会各专门委员(yuan)会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何(he)职务，其(qi)确认与公司董事会无不同意见，亦无任(ren)何其他事项需要(yao)提请(qing)公(gong)司股东(dong)关注。截至本公告披露日，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒(hu)均未持有公司股份。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍓🍒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😡🥬；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧄🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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