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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的(de)自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🍅😡💕🥑，资金面整体宽松💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩳。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍅👠🌽，央行于6月13日再度公告🍎😠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥝🍎😻。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🤬🥿，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👛，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍌🧡🥝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥾🥿，主动呵护流动性的意愿较强👛，资金利率低位波动🩲👜💔，临近月末有所收敛👗💞。在当前经济数据边际放缓情形下🍎，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”