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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示🍆，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策，从财税政策、公平竞争🍑、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量发展🥻，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥿🧄🍄，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💋，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💌。

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1、展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💟🥭👅💯，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💟🧅🍇👜，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧅💗🩱👅，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💖🥿👢，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥑。