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1、行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

2、应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办。