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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为(wei)积极，市场预期(qi)有所改善，但4月以来边际下行压(ya)力再次加大(da)。周期位置角度，行(xing)业量(liang)价快(kuai)速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业(ye)政策宽松概率加大，后(hou)续(xu)关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建(jian)设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军队(dui)在几乎没(mei)有给美国(guo)带来好处的战争中牺牲。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大(da)。上半年东南亚商品抢(qiang)运(yun)美国支(zhi)撑短期出口需(xu)求，越南(nan)（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速(su)领(ling)跑区域(yu)。进入(ru)下半年(nian)，我们(men)认为(wei)东盟对美贸(mao)易增(zeng)量短期内或将见顶，美元(yuan)结(jie)算需求趋(qu)弱。同时(shi)新订(ding)单减少、生产放缓或将加剧(ju)就业风险并影(ying)响消费(fei)。存量订单消化完后企业(ye)预期(qi)谨慎，外部环境变化与制造业结构调(diao)整或将持续施压增(zeng)长，后续(xu)需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近(jin)近10年低点。数据显(xian)示，截至周(zhou)四(si)（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分(fen)食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)(ju)悉(xi)深(shen)圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上(shang)市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提供更加(jia)便捷高傚(xiào)的上市渠道。