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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发(fa)生(sheng)在一季度(du)，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国(guo)内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全(quan)球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥒🍑🥑，尽管美联储内部分歧仍较大😻🍑🍄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥒💯；国内方面🎒👞🩲🎒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🎒🎒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡。展望后市😈👘🍎，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💖👞🥭，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥝🧅🧡💋。

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（本文(wen)由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿(gao)，不代表新浪(lang)财经的观点。张云律师，江(jiang)苏振泽(ze)律师事(shi)务(wu)所合伙人(ren)，法学硕士，对(dui)证券金融类法律有着深入研究，从事(shi)证券诉讼多(duo)年，积累大量为(wei)投资者(zhe)胜诉获赔案(an)例）（张(zhang)云律师(shi)专栏）

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩱👘😈，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👛🥕👿🌽、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞🥿🍋🧡🥬，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮(lan)子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以(yi)及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。