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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🎒🍄，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🌽🍎🍌；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍋👞。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💋👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费🎒👄👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面🍄🍉，目前利率仍处于较低水平👜👅🍑，资产荒趋势依然存在💖💕。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙👝🩰🥔，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🩰🍉，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面🍄🥭🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👙🍇🍄，7月科技风格占优的可能性较大👅🩲🥦。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🍋，净资产增长率因子👄🍈💔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💘👅🥭，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👚。市值风格上👘🍋，本周综合🍑🍌💖、通信行业大市值风格显著👙👅🤬。

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