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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下(xia)降(jiang)，出口敞(chang)口(kou)风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业(ye)率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、报告称(cheng)，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋(qu)势(shi)好转(zhuan)所推(tui)动，大多数(shu)公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消(xiao)费者的(de)影响将非常重要(yao)。

2、從(cóng)(cong)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型(xing)，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型(xing)來看，投資公司、基金(jin)公司咊證券公司的調研次數(shù)(shu)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。