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2025-06-24 02:59:43 作者:杨立阳

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2、股票:我们认为下(xia)半年日股大盘或更多受美国所代表的(de)全球市(shi)场的影响(xiang)。日本的外需股票(汽车、机(ji)械、半导体、化学等(deng))主要受关税、汇率、全球市场情绪影响,相对波动(dong)与不(bu)确(que)定(ding)性或较大(da)。与(yu)此相对,内需(xu)股票(银(yin)行、保险、建筑)或继续(xu)受益于日(ri)本通(tong)胀的上行带来的名义内需(xu)的扩大。下半年(nian)我们认为日股的“最大变数”或“催化材(cai)料(liao)”来自于政策,7月期间日本将(jiang)举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性(xing)。目前来看(kan),石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚(shen)微,若首相更迭,则在政策上更多或是利好。

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