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本週美(mei)債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)，本週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影(ying)響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)油價(jià)大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債(zhai)收(shou)益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年(nian)期、30年(nian)期美債收(shou)益率本週分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週(zhou)收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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跨国(guo)制药公司面临巨大的专利悬崖(ya)压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或(huo)临近(jin)到期的产品销售总额接近(jin)2000亿美(mei)元。这一巨(ju)大缺口驱动了跨国药(yao)企对中国创新资(zi)产的强烈需求。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值(zhi)整体相对稳定，印度棉花消费量(liang)预(yu)期值调减。国(guo)内随着近期棉(mian)价重心小幅上移，下游(you)需求走(zou)货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平。

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1、3、投资者结构(gou)：港股机构(gou)投资者占比更高(gao)，外资占(zhan)比更高，美(mei)国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外(wai)资(zi)寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美(mei)元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风(feng)险担(dan)忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中(zhong)，美的集团(tuan)外资持(chi)股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、从恒丰银行到内蒙古农(nong)商行，之所以有(you)着超(chao)高的注册资本金，恰恰是因(yin)为(wei)历史(shi)包袱沉(chen)重，资本金严重不(bu)足。如果不通过大规模注资(zi)，将无法(fa)满足资本充足率监(jian)管要求。