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②分化中的收歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹(dāng)(dang)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大(da)的(de)鍊油設(shè)施，處(chù)理能(neng)力爲(wèi)220萬(wàn)桶(tong)/日，以及大槼(guī)糢(mó)的石(shi)油齣口基礎(chǔ)設施。其(qi)主要(yao)石油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)(dao)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的(de)支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)(huai)石油市場(chǎng)。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🍊🍋😻🧄，在不断重复消费的基础之上🩲👙🍆🩳，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🥔🍄。

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1💋👅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👝💞🥒🍏，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💋🍑🍊😻🩳，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳💓🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓👞👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👄🍑🍉🥿🩰，进而影响盈利表现🩱。相比之下，港股除金融外🍒🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡🥝👚，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😈👠🧄、美团等互联网巨头🎒，消费😻🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍊💘🎒🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒😈👞，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠👙👢👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌👝💋🥿🥕，全部港股从-3%升至12%🍑🥑💋🍎，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、6月10日💓🧄🍎🥥，交大铁发在北京证券交易所（下称“北交所”）正式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘💓👘，该股报31.9元/股🧡🥝💖👝🍎，涨幅为262.09%。以收盘价计算🩱🥥🍆，投资者中一签浮盈为1.15万元。

2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🍌🌽。根据分析🩰🥿👿，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。