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美国一(yi)季度实际GDP年(nian)化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市场(chang)将修正对美(mei)联储9月的降息预(yu)期，或(huo)增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分(fen)板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的(de)两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需(xu)求(qiu)增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三(san)季(ji)度欧美地(di)区的(de)航空与陆路出行高峰将(jiang)提振(zhen)交通燃(ran)料(liao)需求。从供需平衡的角(jiao)度来看(kan)，EIA对(dui)今(jin)年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态(tai)势(shi)或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度(du)累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风(feng)险仍需(xu)关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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