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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👢🍓，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💟😡👿🥑💛。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍊🥒🤍，AI应用商业价值有望释放👛💝。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍉，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🍎，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍏👞🍑🍆💝，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍈🤬💯🥭，对需求影响亦有限🍊👄😡。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低😻🧅🍅，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍓👝，恒生电子🍑🥭😻、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👙，楚天龙逼近跌停👡，兆日科技💛、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”💯🧄，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🍎🍓。他表示🥝，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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