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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍒👚👞🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍏，导致美债收益率出现阶段性上行🤍🥻🍒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥒💋👞，从而引致美债收益率下行🤬👚🥿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金(jin)流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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本周市(shi)场(chang)在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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