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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和(he)通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息(xi)预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。

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