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消息(xi)面上，全球AI需求持续(xu)高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国(guo)巴黎宣布(bu)，计(ji)划(hua)在欧洲投(tou)资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算(suan)力将(jiang)在两年内(nei)增长10倍，助(zhu)力欧洲(zhou)的工业领(ling)军企业(ye)加速所有(you)制造应用，涵盖从设计(ji)、工(gong)程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成(cheng)为AI工业革命的(de)领导者。

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此外，大消(xiao)费、大(da)科(ke)技题材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度(du)回调(diao)，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢(yi)价交易(yi)，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，吃喝板块近期持续回调，但(dan)鉴于(yu)当前位置或不必过度悲观。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市(shi)的粤港澳大湾区企(qi)业按(an)照政策规定在深圳证券交易所上(shang)市”，据悉深圳相关部门正在制(zhi)定相关上市规则，有(you)望试点红筹股二次上市，将为科创企业提(ti)供更加便捷高(gao)效的上市渠道。

2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。