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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空(kong)间、全(quan)市场风险偏好提高(gao)的(de)情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🍎，更优的策略是低位布局🧡，善用赔率思维🥿🍑💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇👿👘💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒💖🥒🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电👗🍆、游戏已陆续兑现外🧄，后续建议关注半导体🍎🍓💓、电池（固态电池主题）💟😻、电网设备😡、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰🥥💌🍌，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后🥿👘🩳💓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛💘🍌，行业层面优选光模块/PCB😈🥬💛💖🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻👘、小金属。