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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中(zhong)美(mei)科技之(zhi)間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓(huan)和以及美债(zhai)短端收益(yi)率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回(hui)流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周(zhou)期高(gao)点，周五收报1.17。

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2🍑👄、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍆，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🩳，叠加消费税抵扣政策利好的影响💗👜，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍊💕🍉🩱，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍍💔🍆🍎👝。此外🍎，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🍊👄，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🧅👠，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💓，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💯🤍。

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对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其另(ling)一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速(su)挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首(shou)发适应症是后线非小细胞(bao)肺癌，不仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药(yao)DS-8201，也(ye)让荣昌生物的维迪西妥(tuo)单抗舒适区岌岌可危。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🤬🥝😻🍆，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期💘👡，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍓🥥🌽👚；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥥🍅💟，只不过一开始市场预期的效果太高🍄🥭，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🤍🥒😻👚，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、华创证(zheng)券固定收益首席分析师周冠(guan)南认为，货(huo)币政策在(zai)总量上保持宽松取向，以应对国(guo)内(nei)需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。