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新消费主题在IP潮(chao)玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生(sheng)活(huo)，包括各类代理外包、个性化(hua)定制高效(xiao)服、餐预(yu)制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情(qing)绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌(pai)文(wen)化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的(de)国内(nei)市场，在外部环境(jing)复杂多变的背景(jing)下也在(zai)增(zeng)强韧性。如果对国内新(xin)消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小(xiao)家(jia)电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走(zou)强，服务机(ji)器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟(zhong)表等(deng)新消费(fei)产品在(zai)全(quan)球贸易链(lian)中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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短期事件引发的下跌或为投资(zi)者提(ti)供布局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场走势的(de)主要因素。结构上(shang)，国内经济平稳(wen)运行，具备(bei)产(chan)业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长(zhang)板块成为有(you)望是(shi)支撑行情的(de)结(jie)构性亮点。具体(ti)配置上，除TMT之外，也可(ke)重视军工、创新药等(deng)板块的(de)配(pei)置机会。

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1、短(duan)期(qi)来看，海(hai)外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投(tou)资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有(you)望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在贸易影(ying)响需求的前(qian)景约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、三(san)是坚(jian)持重点突破，树(shu)立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的宝贵经(jing)验之一。在推进综合改革中，要强(qiang)化“以点带面”思(si)维，集中资源力量，选择(ze)重点区域，对核(he)心任务、关键任务予以单(dan)点突破，形成示范效应。