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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍒，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍👢、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌💝。

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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的(de)投資組(zu)郃(hé)配(pei)寘産(chǎn)生了影(ying)響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全(quan)不配寘股票的比例降至(zhi)歷(lì)(li)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也大幅(fu)下降(jiang)。

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综合市场分析(xi)来看(kan)，例会提法的变与不(bu)变均值得关注。比如，在货币政(zheng)策态度上，虽然删去了“择机降准降息(xi)”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述(shu)，央行支持性的政(zheng)策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施降准降(jiang)息的(de)紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较(jiao)大的实施空间。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍄。在上半年积累了较高收益😻🌽、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🩳，资金面可能有更多的边际变化。