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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄🍒，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👿、轮胎轮毂🍅🩱。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍍🍄🍋🧡🩱，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👡💞，零部件集中度持续下滑👿、竞争环境进一步加剧🍉🍄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👡🥝💘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😡👚。此次整车环节向中上游零部件的让利💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。