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行业(ye)配(pei)置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比(bi)）触(chu)底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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风险提示：金融科(ke)技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参考(kao)，投资人须(xu)对任何(he)自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的(de)业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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