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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰(tai)量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄(ji)存欄(lan)大槩(gài)率延續增加，供(gong)給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌(die)，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補(bu)欄意願(yuàn)下降、淘汰(tai)意願(yuan)增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)(xian)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)(huan)解。需求(qiu)方麵(miàn)來看(kan)，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利(li)于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)(huo)意願下降，進入需求淡季后，需求耑對蛋價(jia)亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)(qu)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需(xu)求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)(die)加中(zhong)鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)節日需(xu)求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將(jiang)對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自(zi)供給耑的壓力，預計(jì)旺(wang)季蛋價(jia)高點(diǎn)低(di)于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)(xiang)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠(kao)后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈🍒🧄、消费出口相对强🥿👢👠👘🤍、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩲。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💛👚🍒，外需和地产压力进一步提升🥕🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑，可能反应了这种预期🩰🌽。

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🏮 后续如何演绎💞💗🥬？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥒。战略上我们保持看多😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏💞，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦👘💯。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍💛🍈，更多采取观望、被动跟随策略🍆💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌💛🩱。

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