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6月13日🥿💝💋，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👘🤬💌🎒！截至收盘🧄🍆🍆💗，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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作为A股调(diao)味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港(gang)股全(quan)球发售相(xiang)关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预(yu)计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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2🥿🥻、需求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨🍅🩱，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌🍊🌽🍈🥥。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能💌👄🤬。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨💌💔，关税带动下有机硅出口周转稳步提升，有机硅企业再度开启以价换量策略👿，维持外增内减态势💓，成本下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。

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1、在行业自(zi)律每况愈下的(de)背景下，谢卫多次在公开场合大声疾呼，批评行业中基金风格漂移(yi)、重营销轻投研等问题。在一些高大上的论坛上，当某些其(qi)他公司(si)的高管们早已把讲空话套话当(dang)作常(chang)态时(shi)，谢(xie)卫成为一束光，让投资(zi)者看到希望。

2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最近一(yi)次(ci)是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。