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2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行(xing)业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。