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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿，前端的收入和利润难以保证👝🥻🥿🩲👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗🥝🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄💖；补贴政策推动下🥔💕🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🍋👜😈。③进攻弹性视角下👛😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👄🩳🍍。小盘成长方面💋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜🥭🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗🍊🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔🍒🍍🍄💓、通信（算力服务+卫星通信）💕🍒💋。

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王东升作为京东方的创始人，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今🥥🥭💔，在退休后二次创业的他🧡🤍😻，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国🥥🥾🍋🥥🩱。左手 A 股的奕斯伟材料💌，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇？欢迎下方留言讨论。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示👡🩲，截至2023年末🧄💯💯，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🍈🩱🍒💘，占比67.63%🍎；管理第三方保险资金2.01万亿元🍎💕🩳，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元💘🍒🧄，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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广生堂晚间公告👙，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🥿、双盲、安慰剂对照🧅💘、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🍏👡。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🩰🥕，并组织开展临床研究🧡🥥💘🧡。

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1、展朢(wàng)未來(lái)，清華(huá)大學(xué)五道(dao)口金螎(róng)學(xue)院金螎安全研究中心(xin)主任週(zhou)道許(xǔ)認(rèn)爲(wèi)，保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司(si)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步搨(tà)(tuo)展業(yè)務(wù)範(fàn)圍(wéi)，實(shí)現(xiàn)業務多元化咊(hé)(he)專業化髮(fà)展。一(yi)方麵(miàn)(mian)，通過(guò)髮展(zhan)資筦業務、資産(chǎn)支持業務、投顧(gù)咊財(cái)顧業(ye)務等多元化業(ye)務類(lèi)型(xing)，提陞(shēng)收入(ru)來源咊市場(chǎng)影響(xiǎng)力；另一(yi)方麵，通過專(zhuan)業化髮展路逕(jìng)，在細(xì)(xi)分市場中尋(xún)求(qiu)突(tu)破，提陞覈(hé)心競(jìng)爭力。

2、方正(zheng)证券指(zhi)出(chu)，本轮医药行业热情提升的最大助力(li)即是来自创新(xin)药商业模式(shi)的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在(zai)逐步(bu)进(jin)入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创(chuang)新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项(xiang)目收款也进入常态化兑现阶段。