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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易(yi)焦点在于“特朗(lang)普交易”，特(te)朗(lang)普因素从预期(qi)走向现(xian)实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一(yi)年铜(tong)消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法(fa)估算，但对全(quan)球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显(xian)著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现(xian)；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨(zhang)风险不能(neng)排除，三季度(du)经(jing)济(ji)数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现(xian)下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济(ji)产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且(qie)抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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