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风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。具(ju)体(ti)而言，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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從(cóng)消費(fèi)者(zhe)畫(huà)(hua)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)(ma)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及(ji)筦(guǎn)(guan)理人(ren)羣(qún)依然爲(wèi)白酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高度(du)白(bai)酒興(xìng)(xing)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白(bai)酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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6月重要股东增持255亿元👄💛，减持437亿元，净减持182亿元💋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😡💘🥦。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👜👝，不同板块解禁规模来看🥑😻🥝，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥥🍎💔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩰👞💯，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍊。

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