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回望历史(shi)的跨越、时(shi)代的(de)变迁，一个结论无比清(qing)晰：只有中(zhong)国***，才能带领人(ren)民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到(dao)“赶(gan)上时代”再到(dao)“引(yin)领(ling)时代”的壮阔征程。

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战略上💖，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖👢💛、上市公司盈利偏弱🩰🧄👞🍊、政策基调积极🧄😻、各类主题机会活跃💗👘💖🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦💔🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍🧡，突破前可能还需要震荡一段时间🍆🥾👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💔👗🥿👢🥑。但在指数刚突破的2014年7月👠🍒🥥💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛🍌🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💟💞，房地产政策明显转向积极💘🧅💗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍄👗👙💌，是盈利很强的牛市💔🍒🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓，二季度开始盈利快速上行💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排(pai)除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提(ti)高的(de)情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增(zeng)配。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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1、一昰(shì)今年以來(lái)的(de)結(jié)構(gòu)性行(xing)情都未(wei)走曏(xiǎng)持續(xù)抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可能錶(biǎo)(biao)徴(zheng)資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)到各(ge)方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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