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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及(ji)量能变(bian)化，小微盘(pan)仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环(huan)境(jing)整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指期货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我们仍看(kan)好指增策略全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水(shui)对(dui)中性产品影响有限。

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另一方面，下半年经(jing)济(ji)的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关(guan)税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货(huo)物(wu)贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

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