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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场(chang)的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金(jin)流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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