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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💛🥔🍉🍍💕，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响💯🩱，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥥🍑。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😠👝🍌，提升强势板块节奏判断的权重。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥔🥑👿，当前货币“小步快跑”🍄，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬，分别为14-15年和19年🍒🌽🥬💖。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬🥻🍆。A股经历13年TMT牛市后💕🍎🍋，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧄😡、地产放松🩳👜、 “互联网+”产业政策催化👿。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍋🍓💝🥑，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👜💘、4月两次降准，3🥕🥭、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👄🍋🥔💕👡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍎🍉🍒，14/7-15/6万得全A涨超200%🥿🥑，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍇🧡😻👘🍌。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍌🥦💘，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍊👗💕，进入2019年💝💌💓🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段😠💞；内部来看💞👄🥬👙🥝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇🌽🥬🥻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘。2/15🥭🩱🤍👜🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍊👛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👜😈👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿，恒生指数20%🍑👙🥭🍈🥬，AH溢价指数从115升至128。当前来看🎒🥒💖🥭，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒🍋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🤍💯。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅💓🍒🧅💯。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🥥🩲💖、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🌽🌽🍍🥿💞。

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2、当(dang)天下午(wu)稍早时，伊朗塔斯尼(ni)姆通讯社(she)报道称(cheng)，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上(shang)空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。