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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥦，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🩲🌽🍎。此前，伊朗议会25日通过法案💗，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😈💔🤬。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负(fu)至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度(du)上市(shi)公司盈利(li)增速可能会有(you)阶段性回落。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于(yu)相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙率市(shi)場(chǎng)或重迴(huí)(hui)基本麵(miàn)定(ding)價(jià)(jia)。

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在本月(yue)底结束(shu)的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳(ao)元。

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1、配寘上，建議(yì)(yi)投資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積(ji)漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可(ke)從(cóng)中觀(guān)(guan)角度切(qie)入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)(xiang)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分(fen)化、預(yù)期低(di)迷。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在(zai)且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下(xia)，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)(xian)。

2、整体看🩱，1-4月工业企业盈利有所改善🧅👚，但5、6月随着出口增速的收窄🍆👢💯，盈利预计边际放缓😠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍊🍋，半导体、光学光电子、消费电子🩱🤍💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢👞🍋💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🍋，中报盈利或有改善，如汽车💕🩳🍉、光伏、自动化设备等🍌👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🍄💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🍌🥬🧅、农副产品👡💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🧅🩰🥿、燃气💗🍈🎒🍆、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善💓。