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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🥕💗👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🥝🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍇🍋🥭。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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值(zhi)得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右(you)，降至60元(yuan)左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇(yu)。

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4、总结：6月伊以冲突导(dao)致伊朗装置大面积(ji)停车(che)，预计影(ying)响7-8月(yue)进口(kou)量下降，随着伊朗装置逐步恢复(fu)，后续进口(kou)量回升，当前MTO利润被(bei)迅速压缩可能会引发(fa)装置检修，因此预计库存维持上升(sheng)状(zhuang)态(tai)，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力(li)下(xia)降。策(ce)略方(fang)面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套(tao)，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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1、但(dan)是，市场(chang)真正能(neng)够有效突破(po)扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发(fa)生变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭(niu)亏阻力(li)位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量(liang)。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

2、本周港股通交易区间为(wei)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。