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汇(hui)通财经APP讯(xun)——在加(jia)拿大洛基山脉的卡纳纳斯基斯度假胜地，七国集团（G7）领导人(ren)正进行着一场(chang)微妙的外交角力。这场(chang)从6月15日持续至(zhi)17日的(de)峰会，从(cong)一(yi)开始就笼罩在特殊氛围中——加拿大作为东道主，破天荒地放弃了传统联合公(gong)报的发布计(ji)划，转而采用更灵活的主席摘要形式。这种罕(han)见安排背后，折射出(chu)G7内部尤其(qi)是美(mei)国与盟友间日益加深的裂痕。

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下半年政策放松有望对冲关税影响🍏🍅🧄。货币政策方面🍊，欧央行利率已经在中性水平🩰👙，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🥬🩱🍑。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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2、上述研報(bào)列擧(jǔ)(ju)了(le)過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值層(céng)麵(miàn)(mian)，電(diàn)子指數(shù)(shu)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下(xia)降40%、計(jì)算(suan)機(jī)下降41%、傳(chuán)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈(ying)利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機(ji)下(xia)降23%、傳媒下(xia)降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近