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這(zhè)一行(xing)情持續(xù)的時(shí)(shi)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫(mo)破裂(lie)后，這一區(qū)間震盪(dàng)的結(jié)構(gòu)行情持(chi)續了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要看何時解決(jué)私人部門(mén)信用週期。“做波段”與“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股(gu)從(cóng)(cong)1990年高點(diǎn)持續超(chao)過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一(yi)成不變(biàn)的(de)單(dān)(dan)邊(biān)下跌，期間至少齣(chū)(chu)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上(shang)、持續時間超過(guo)12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情，然而(er)由于沒有(you)徹(chè)底解決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這一時期日(ri)本可(ke)支配收入增速放緩(huǎn)(huan)、人口及(ji)傢(jiā)庭(ting)結(jie)構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)景(jing)下(xia)，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)生糢(mó)式轉變，投資者更傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于尋(xún)(xun)找具有穩(wěn)定迴報(bào)或成長性迴報的結構性機(jī)(ji)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)(wei)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)(ying)基準。

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军工股延(yan)续近期涨势，中航科工（02357）上(shang)涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元(yuan)；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元(yuan)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩰，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍈、新消费🥾💖、创新药、新能源车等产业趋势向上👝🤬🤍🍏，优质公司形成基本面与估值“双击”👝；二是港股大权重分红资产估值修复💘🍊🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧄，港股成交活跃💗，整体交易量在历史高位运行。

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1、下半年美国经济增(zeng)长可(ke)能进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中，美联储进一(yi)步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、香港生(sheng)产力促(cu)进局首席创新总监都永海会上(shang)指出，该平台的设置基于很多(duo)国内企(qi)业的投资出海(hai)需求，对(dui)产品(pin)、技术、产能、跨国运营出(chu)海(hai)等痛点进行了充分的调研，并将(jiang)连同香港投资推广署、引进重点企业办公(gong)室等(deng)**机构来服务内地企业出海。