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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成(cheng)长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受(shou)去库存(cun)和需(xu)求复(fu)苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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