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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😈🌽🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💘💓🥔😠😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧄👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍓。2020年7月突破后形成的牛市🍎👚，是盈利很强的牛市😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻🍏🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三(san)季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍎，随之而来的是收入增长放缓🥿💋🥻👄，” 这位经济学家解释道🧡💘👄，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍍👠🧅。

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1、快科(ke)技6月29日消息，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息(xi)，紫光展銳(ruì)（上(shang)海(hai)）科技股份有限公司已于6月27日在上(shang)海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次公開(kāi)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。