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► 估值：高(gao)分红AH溢(yi)价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的(de)宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更(geng)是突破了传(chuan)统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港(gang)股买分红(hong)资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合(he)理。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多(duo)箇指(zhi)數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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2、张(zhang)耀辉表示，现阶段，中国医疗改革的(de)方向正(zheng)朝着筑牢安全风险底线的方向发展。在(zai)大医改背(bei)景下，中(zhong)国商业健康险行业正经(jing)历(li)深刻变革。商业健康险未来发(fa)展方向应从(cong)简单的医(yi)保补充型(xing)保险升级为与基本医保体系错位发(fa)展、优势(shi)互补的关系，并深(shen)度参与多层次医疗保障体系的构建。而相互保险(xian)可在社保与商业(ye)保(bao)险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共(gong)建、共治、共享的制度设计及其公益普惠的核(he)心属性，与我国医(yi)疗(liao)卫(wei)生体制改革及医疗(liao)保障制(zhi)度坚持的公益性方向(xiang)高度(du)契合，是社保体系的有(you)力补充(chong)，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民(min)群众多元(yuan)化的健康保障需求。