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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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