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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍈🍒🍍👅🍆、电力设备、电子等行业较A股估值更低🧡。从估值绝对水平来看🩲🥬🍑，多年来港股持续低于A股🥥👅👚，截至6/13，万得全A PE（ttm🤬，下同）19.3倍🍈👢，上证指数14.6倍🧅，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍😡🧅💕，高于恒生科技的20倍🥒。从相对水平来看🍑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥬😡，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🩳💟💘💝，同期万得全A 17倍👗🩰🤬、24%分位🥥🎒。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍊、军工（107%）🧅👗、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥬🩲🥑👗，即港股相对A股更便宜💛。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、申万一(yi)级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅(fu)居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生(sheng)物(wu)、非银、国防(fang)军工等行业涨逾1%。食品(pin)饮料(liao)、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、一、區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)(shi)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)(mai)衝式影響(xiǎng)(xiang)，短(duan)期(qi)休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定(ding)資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了(le)對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析(xi)權(quán)(quan)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。