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周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产(chan)生(sheng)重要影响，货币政策的松紧程度和(he)财(cai)政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势(shi)将影响相关板块的表现。

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2、庫(kù)存：即便(bian)上半(ban)年玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下降(jiang)，但企業(yè)(ye)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存(cun)總量6988.7萬(wàn)重箱(xiang)，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻(bo)瓈庫存(cun)趨(qū)(qu)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金(jin)九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)(chu)口維(wéi)持高位(wei)，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍(reng)將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍(reng)有降價(jià)去庫預(yù)期。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融(rong)资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资(zi)资金或(huo)有望继续活跃。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好👿🥝💘💖🥥，无论是与自身相比💯👗🩱，还是与其他国家市场对比👝，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、过去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要(yao)的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议能否(fou)进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。