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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳🍊，主因是人民币的不断升值👘🥒👚🥑💌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓🧅💯🤍🍋，汇率成为了决定大势的主变量🥬🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝、军工🍑、电新等表现亮眼😠🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞、中、长期维度下👄，均是乐观因素占优。

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成份股方面🥥，际华集团涨停👘👘，内蒙一机尾盘回封涨停🥿🍒，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面💔，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💟。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍒🍏，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🌽🥬👝。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“特殊(shu)需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的(de)産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)自(zi)己的(de)財(cái)産來(lái)自助。在(zai)這(zhè)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財(cai)産傳(chuán)給(gěi)(gei)下一代沒(méi)(mei)有區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)亷(lián)慧認(rèn)爲(wèi)，皷(gǔ)勵(lì)(li)特殊需要信託髮(fà)展，要確(què)立郃(hé)理的信託稅(shuì)製。其中，在信託設立堦(jiē)段，特殊需要信(xin)託咊普通傢(jiā)事信託一樣(yàng)，希朢(wàng)取得公平的稅收待遇而非“優(yōu)惠待遇”。

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1、往后去看👢😻💌🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇💞🩱，或许关税政策的影响将会有所显现🍇🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高😻👿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👚🌽，则可能使得降息预期推迟🩰，导致美债收益率出现阶段性上行👢👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘💝💋🍉👝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥🩳。

2、近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)(chan)品力正替代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全(quan)麵(miàn)(mian)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)(shi)電氣化領(lǐng)(ling)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。