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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🩲🍈🥒。出口有韧性，社零增速明显提高😡💌，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说👡💝💋🍇🍑，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态💟，转为积极乐观👗，甚至逐渐转为激进。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👡👜，宠物🍄💯、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🤍，将受益于国内消费持续复苏🥭🧄🥔；二是科技板块😈💘，港股科技板块拥有许多成熟👝👡🩱、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🎒🩰，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💘🥭👄；三是红利板块，包括银行🍍👚、能源🤬、公用事业、电信运营商等🥻🥬💌。

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中原证券指出🥭😻，随着行业景气度不断下滑🍊，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👿🥻，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👞🥿💝、家电💕💟🥒、纺织服装等领域内外需求带动🥕🥿，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💔，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍍💯👙。他们表示，这会危及国家的财政轨迹😻🥭👝。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈💗。第二💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💘👿👘👝，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥕👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦👝🥬，近期在以伊冲突缓和后💕🧡😻🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🌽，成长价值风格或相对均衡🥔。对7月的风格指数推荐如下：