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当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三(san)条主线：一是(shi)黄金、稀土、核电设备(bei)等安全(quan)资产，建议适度配置并密(mi)切关注(zhu)政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属(shu)性资产，实(shi)现资金避(bi)险与低波动配置。

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除上述产品外(wai)，“固收(shou)+”产品也成为今年规(gui)模(mo)增长较(jiao)快的产品之一(yi)。在高波动的行情下，兼顾稳健(jian)收益与波动控制的资产配(pei)置方案正在重新成(cheng)为(wei)市场(chang)的共识。2025年基金一(yi)季报(bao)披露数据显示(shi)，包括一(yi)级债基、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活(huo)配(pei)置型基金在内的(de)“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金加大营销力(li)度，“固收+”产品规模(mo)在二季度继续(xu)保持增长态势。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥻🍆，地缘冲击影响偏短期🩲🥭🥔👞🥝，军工👗、大金融板块相对受益🍄💯。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💓🍏🍑。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧄，伊朗亦为全球十大产油大国之一👄，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👙，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🤬💗。

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上周六👢🥒，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐💕🍋🍑。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅👢🥕💘，交易商和分析师正为更大动荡做准备🍑👠。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显(xian)著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水(shui)平来看(kan)，今年港股(gu)两(liang)次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更(geng)便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

2、日前，教育部負(fù)責(zé)(ze)人在國(guó)(guo)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)的(de)髮(fà)佈(bù)(bu)會(huì)(hui)上透露，今年(nian)我國“雙(shuāng)一流”高校本科擴(kuò)招。此前多所在(zai)京“雙一流”高(gao)校已經(jīng)“官(guan)宣”今年的擴(kuo)招名額(é)，其中清(qing)華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大(da)學增加150箇(gè)本科招生(sheng)名額(e)，中國人民(min)大學擴(kuo)招名(ming)額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學擴招計(jì)(ji)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。